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Un testamento establece cómo se distribuirán los bienes al momento del fallecimiento y permite a una persona designar tutores para hijos menores, nombrar a un albacea y proporcionar instrucciones para la administración de la sucesión. La planificación basada en testamento suele ser adecuada cuando los bienes y las circunstancias familiares son más sencillos o cuando no es necesario establecer un fideicomiso. Aunque un testamento generalmente requiere pasar por el proceso de sucesión, sigue siendo una herramienta fundamental de planificación patrimonial para muchas personas y familias.

La planificación mediante fideicomiso se utiliza para establecer un marco claro sobre cómo se administrarán los bienes durante la vida y cómo se distribuirán al fallecimiento. Un fideicomiso correctamente estructurado puede ayudar a evitar el proceso de sucesión, proporcionar continuidad en caso de incapacidad y ofrecer mayor flexibilidad sobre cómo y cuándo se transferirán los bienes a los beneficiarios. La planificación basada en fideicomisos suele ser adecuada para personas o familias con bienes inmuebles, hijos menores, familias reconstituidas, intereses comerciales o estructuras patrimoniales más complejas.

La sucesión es el proceso legal mediante el cual se administra y liquida el patrimonio de una persona después de su fallecimiento. Implica identificar y transferir bienes, atender obligaciones pendientes y cumplir con los términos de un testamento o, en caso de no existir testamento, aplicar la ley de Texas. Para muchas familias, el proceso de sucesión es desconocido y ocurre en un momento difícil. Nuestro papel es guiar el proceso con claridad y cuidado, ayudando a las familias a cumplir con los pasos requeridos con atención y diligencia.